简信CRM 升级日志

1、找客户功能全新升级：

【企业探查】基于大数据处理能力深度挖掘行业特性，精准识别用户搜索意图，直击目标客户

【高级筛选】自定义条件查找目标客户，千级筛选条件、数百+筛选维度、多种筛选方式，多标签自定义组合筛选，满足不同行业多样化、定制化找客需求

【潜客市场】基于各行业的用户需求，提炼高质量目标客户特性，挖掘全网海量企业信息，汇聚潜客市场，助力用户便捷获取潜在客户

【潜客订阅】多维度洞察客户真实需求，精细化定义商机客群，结合数据归因实时推送高质量潜客，助力企业业务开展快人一步

【地图拓客】通过地图信息精准定位目标客户，了解客户分布情况和行为特征，从而帮助企业更好地开展市场推广和销售活动

【关系拓客】管理你的合作伙伴或忠实客户名录，大数据深度透视背后关系网络，为你推荐关联企业，发掘更多隐藏商机

2、找客户解锁数据可直接转为线索或客户(使用前后台业务参数先配置字段对应关系)

3、优化用户登录日志默认展示当前月份数据

4、优化填写沟通记录时切换模板问题

5、修复已知bug

1、新增部分模块字段权限控制，可在管理后台角色授权处进行设置

2、新增各功能模块标签栏权限控制

3、将系统内的地址字段格式（原地图插件）调整为3级联动

4、发票列表页底部增加开票金额统计

5、全局搜索增加历史搜索记录，方便下次再查，快速点击确认，不用再重新输入

6、增加拓展模块创建自定义字段时可引用多个【客户】字段

7、项目名称增加最长字符限制为50个

8、待回款项增加合同名称、客户名称的筛选条件

9、修复合同审批关闭之后，列表进度不显示的问题

10、修复回款计划会出现默认时间是2000年的情况

11、修复产品信息名称过长显示不全，鼠标放上方提示完整名称

1、增加自定义字段级联选项;

2、增加自定义字段下拉多选;

3、增加全局水印的设置;

4、采购管理-增加导入功能;

5、商机-输单原因选项支持自定义配置;

6、增加销售退款，采购退款模块;

7、增加账龄统计点击客户可跳转相应的回款计划列表页;

8、增加客户与联系人一起导出;

9、增加同一账号多企业切换功能；

10、增加待办展示到首页右侧动态上方；

11、销售退货增加退款类型；

12、优化部分页面修复已知bug。

1、新增地址智能识别功能;

2、自定义字段模块，地址字段增加配置项，从指定模块自动读取地址;

3、新增账龄分析功能;

4、将客户放入客户池，可设置指定时间内团队成员不可领取此客户;

5、外勤签到增加默认关联项配置;

6、外勤签到关联出差申请，可在出差详情查看签到记录;

7、库存管理各模块底部增加统计汇总项;

8 优化部分内容修复已知bug

PC端（B/S架构）：

1、新增客户合并功能，重复的客户数据可合二为一，且保存对应下的沟通记录及商机合同；

2、合同新增“未生效”状态，合同未审核前及签约时间未到均为未生效；

3、系统内涉及组织架构用户信息的列表、选择均增加多级部门的层级展示；

4、沟通记录列表页增加客户电话字段，读取首要联系人或第一个联系人的电话；

5、待办里面的待回款项增加超管可以看所有人数据的权限；

6、待回款项列表增加部门、员工、时间的筛选项和总计金额统计；

7、新建客户时，新增直接添加联系人功能；

8、在创建合同的同时可填写回款计划的内容，一步提交；

9、沟通记录列表增加沟通类型的筛选；

10、回款计划增加转移负责人的功能；

11、办公审批的关联对象增加多选，比如：拜访客户一次拜访多个；

12、考勤统计新增外勤记录汇总，支持部门人员、时间、客户筛选，可进行全部导出或选择部分导出；

13、沟通记录新增文字批注的评论的功能；

14、优化工单2.0处理人权限，能看到待我处理的数据；

15、自定义字段设置的分隔符在各个模块数据的详情页展示出来；

16、新增自定义字段模块的系统默认字段排版设置；

17、列表页面更多"--"符合改为操作按钮，点开操作是导入导出选项，清晰明了；

18、修复处理人不能从分类里面查看数据的问题。

移动端：

1、首页添加销售助手栏目，可自定义配置是否展示及展示位置；

2、回款计划详情增加客户名称和合同名称点击跳转对应模块；

3、办公审批关联对象添加多选；

4、已知bug修复。

1、客户新增自动标签和打标签功能，系统标签实时更新，个人手动打标签只能自己查看；

2、新增沟通记录类型模板设置；

3、财务-发票-发票号码填写完毕后，可以进行二次编辑；

4、支持商机名称、报价单名称、合同名称默认读取所选客户名称，可进行手动修改；

5、日程相关项待办增加项可点击跳转关联链接；

6、新增工单模块；

PC端：

1、客户新增自动标签和打标签功能，系统标签实时更新，个人手动打标签只能自己查看；

2、新增客户标签、客户画像功能；

3、新增RFM模型分析，可在后台管理-业务参数-RFM参数设置进行模型条件配置；

4、新增沟通记录类型模板设置；

5、增加右下角登录后弹框客户生日提醒；

PC端：

1、新增不同类型工单可自定义配置对应类型的工单信息及工单流程

2、新增安装工单、售后工单默认工单类型；

3、新增工单数量统计、工单类型统计；

4、新增工单编号复制功能，外部人员填写工单信息后，在提交成功页面展示该工单编号并可一键复制；

5、新增回款单可开启关闭审批流程

6、优化客户反馈问题，修复已知BUG

PC端：

1、新增自定义字段日期选择器

自定义字段功能增加【日期选择器】基础字段的“禁选日期”属性，可控制日期只能往后选，不能再往前选。

2、增加发票号码编辑

财务-发票-发票号码填写完毕后，可以进行二次编辑。

3、采购订单支持批量发起审批

4、新增可修改客户名称

支持商机名称、报价单名称、合同名称默认读取所选客户名称，可进行手动修改。

5、新增发票字段自定义

6、新增日程待办跳转

日程相关项待办增加项可点击跳转关联链接。

7、新增统计数字展示

统计分析内涉及到统计图的样式均增加数字展示项。

8、新增审批自行配置开关

合同、采购订单的审批可进行自主配置开关的功能，关闭的话就不走审批流，直接创建成功项目。

9、调整功能模块的顺序

线索、线索池、客户、客户池 顺序调整，调整进销存放到统计模块前面。

手机端：

1、发票改为自定义字段，手机端保持统一

2、后台自定义设置合同、回款审批开启关闭，手机端保持统一

3、统计-客户数据-客户新增分析/客户区域分布/客户自定义分析：手机端数据为空

4、采购订单审批、合同审批、合同续约、发票审批模块关闭审批，手机端列表上面的状态同步隐藏

修复：

1、修复PC端回款计划列表右下角统计错误的问题；

2、修复回款作废原因字段丢失的问题；

3、修改回款单作废后取消作废，不会返回到费用收支内的问题；

4、修复审批流程设置抄送人后，未正确调用的问题；

5、修复附件新增后页面未及时刷新的问题；

6、修复报价单作废后，点取消作废没反应的问题；

7、修复项目统计数值，精度没有处理好的问题；

8、优化续约合同审批通过后，原合同取消到期提醒；

9、优化发票模块发票号码未显示到列表页上的问题；

10、去掉找客户功能；

WEB版内容：

1、工作日志模块添加和补写时新增导入上篇功能

2、增加工作日志模板设置功能，可根据角色部门设置相应模板

3、工作日志添加/编辑/详情界面增加对应时间段的销售简报,模板设置中可开启关闭

4、工作日志添加页面自动获取对应模板

5、增加首页模板自定义设置功能，可设置不同人员展示不同看板

6、增加部门与员工导出功能

7、线索增加距回收天数信息展示

8、修复已知BUG,提高系统稳定性

WEB版内容：

1、新增工单功能

2、新增工单字段自定义设置

3、新增工单推进流程阶段设置

4、新增工单流程阶段表单自定义设置

5、新增扩展模块，工单立即试用功能

APP版内容：

1、新增工单功能

2、新增扫码快捷添加工单、查询历史工单进度

WEB版内容：

1.产品明细详情增加配件组装方式

2.新增生产单，可推进生产状态，更新暂存配件库存，添加配件报废，入库等操作

3.新增报废单，可进行配件报废出库，作废报废单，删除等相关操作

4.新增库存预警，可在产品明细设置预警上下限值，库存管理仓库库存进行图标标识、搜索、导出等

5.客户及客户池列表增加创建方式标识，高级筛选可搜索等

WEB版内容：

1.客户、线索、商机、联系人、合同增加批量修改某个字段功能

2.将系统导出由Excel改为CSV格式，提高导出性能，不再分文件导出

3.将系统导入由Excel改为CSV格式，提高导入性能

4.增加导入失败时，可下载导入失败数据文件，及说明错误原因

5.增加自定义编号设置，如果不设置默认原固定编号规则

6.增加客户、联系人手机号相互验重,可在后台基本参数设置开启关闭操作

7.用户管理增加超管账号重置员工密码功能

8.审核用户注册信息增加拒绝功能

9.客户，线索，商机，联系人更换负责人单独授权

10.优化市场活动相关功能

11.修复已知BUG

APP版内容：

1.新增名片扫描功能，可快速获取名片信息并保存为线索、客户、联系人信息

2.新增补写日志功能

3.优化手机端地址自动获取

4.修复已知BUG

WEB版内容：

【新增】

1. 产品明细增加对应的客户价格，在【产品明细】模块可批量导入系统客户对应的产品价格，该客户添加合同关联产品直接读取该客户的产品价格。

2.新增资金账户功能，添加回款和付款时可选择资金流入、转出的账户。

3.商机阶段推进增加关联对象选择。

4.项目列表页面主任务与子任务展示增加层级关系。

5.系统消息新增任务即将到期提醒。

6.产品新增导出功能。

7.报价单新增作废功能。

8.新增管理员可以统一配置场景功能。

【优化】

1. 优化进销存模块开启之后，付款单菜单无法直接展示出来。

2.优化线索转为客户，原线索名下附件无法同步到客户名下。

3.供应商关联商品，如有重复关联项给予重复提示

4. 系统性能优化。

【Bug】

修复已知Bug，提高系统稳定性。

APP版内容：

【新增】

1.产品明细增加对应的客户价格，该客户添加合同关联产品直接读取该客户的产品价格。

2.新增资金账户功能，添加回款和付款时可选择资金流入、转出的账户。

3.考勤打卡功能增加补卡上限限制功能。

4.日程新增可查看他人日程功能。

5.消息-待回款项列表页底部统计增加计划回款、已回、余额的统计项。

6.商机阶段推进增加关联对象选择。

【优化】

1.优化从客户列表进入客户详情后再返回到客户列表，原停留场景重置的问题。

2.优化合同、采购订单编辑页面的产品信息缺少规格展示的问题。

3.优化合同名下的产品出库完成后，“出库”按钮还展示的问题。

【Bug】

修复已知Bug，提高系统稳定性。

WEB版内容：

【新增】

1、线索池、客户池增加“放入时间”字段，并且可以根据放入时间进行筛选和创建场景；

2、客户列表增加“从未添加沟通记录”场景；

3、开启“进销存”功能后，合同模块增加出库状态（未出库/部分出库/已出库）；

4、考勤与外勤打卡增加关联性，外勤上午、下午打卡纳入正常考勤规则；

5、采购单详情里面的财务信息新增已付金额、未付金额字段；

6、后台角色授权管理增加权限复制功能；

7、后台设置新增员工负责的客户落入客户池后多久不能重新领取功能；

8、后台管理-业务参数-打印模板设置新增总的产品数量及金额合计字段。

【优化】

1、后台管理-角色/授权管理列表页过滤已停用员工；

2、用户更改角色、审核用户时增加所选角色是否授权的二次判断；

3、后台管理若设置报价单开启审批，则限制添加合同只能选择审批通过的数据。

【Bug】

1、修复日程模块中只能查看本月的日程，其他月份的没有内容的问题；

2、修复产品列表排序无法使用的问题；

3、修复已知bug，提高系统稳定性。 

APP版内容：

【优化】

1、报销审批关联对象和保存问题优化；

2、考勤打卡、外勤打卡获取定位权限展示优化；

3、付款单作废展示状态优化；

4、采购退货产品信息内容优化；

5、新增多端口登陆引导页面；

6、发票模块选择签收人优化；

7、优化系统稳定性。

【Bug】

修复已知bug。

WEB版内容：

【新增】

1. 系统新增多个管理员功能，可灵活设置系统管理员；

2. 进销存-库存管理模块新增出入库记录列表统计、产品库存统计；

3. 进销存-采购管理模块，采购订单新增“续购”功能；

4. 优化报价单、销售退货的产品显示问题；

5. 新增外勤签到自动同步至沟通记录；

6. 业绩完成情况底部新增汇总统计数据；

7. 新增市场活动报名信息、仓库库存、商品库存等导出；

8. 新增办公审批报销单明细关联相关模块数据；

9. 新增付款单、回款单、合同、发票作废和取消作废功能；

【优化】

1. 优化产品序列号追踪搜索，增加产品名称,SN码，仓库等搜索；

2. 优化考勤统计；

3. 优化部分功能细节；

【Bug】

修复已知bug。

APP版内容：

【新增】

1. 进销存-采购管理模块，采购订单新增“续购”功能；

2. 新增付款单、回款单、合同、发票作废和取消作废功能；

3. 新增版本自动检测功能；

APP端更新内容

1. 新增进销存模块，集采购、销售、库存、供应商、仓库管为一体，帮助企业处理日常的进销存业务，提高业务人员工作效率；

2. 财务模块新增付款单功能，方便处理销售退货付款和采购付款；

3. 新增附近的客户功能，获取目标附近一定范围内的客户，便捷进行拜访，促进客户成交；

4. 商机列表底部增加统计项：商机总金额、已成交商机金额、输单商机金额；

5. 合同模块新建时增加生成定金类型的回款逻辑；

6. 客户详情增加天眼查、百度跳转快捷搜索入口；

7. 商机详情页面添加合同时，会自动读取关联商机的产品信息；

8. 客户和商机模块新增设置首要联系人功能（客户可设置一个，商机可设置多个）；

9. 修复已知bug，提高系统稳定性。

WEB版内容：

【新增】

1.新增项目管理模块，每个项目可添加多个任务，支持子任务和父任务添加；

2.系统后台业务参数模块，新增任务标签设置功能；

3.新增项目管理和进销存的消息通知；

4.统计模块新增项目统计功能：项目统计、任务统计；

5.系统后台新增回收站功能，管理员有权限管理恢复员工删除的数据；

6.进销存模块新增供应商联系人模块，统一管理与供应商有关的联系人信息；

7.统计模块新增客户对账单功能，包含：客户产品对账单、客户产品出入库对账单；

8.系统后台自定义字段设置中，关联模块增加抄送人和参与人；

9.商机列表底部增加统计项：商机总金额、已成交商机金额、输单商机金额；

10.商机详情页面添加合同时，会自动读取关联商机的产品信息；

11.后台增加开启关闭商机与客户沟通记录互通显示设置；

【优化】

优化全局搜索问题以及其他模块的界面展示问题；

【Bug】

修复已知bug，提高系统稳定性。

WEB版内容：

【新增】

1、新增进销存模块，集采购、销售、库存、供应商、仓库管理和回款、付款为一体，帮助企业处理日常的进销存业务，提高业务人员工作效率；

2、新增库存管理，展示库存相关的统计数据，包含库存统计、出入库记录、库存变更统计、采销数量对比；

3、新增SN追踪模块，追踪每个产品从采购、入库到销售、出库等一系列操作记录；

4、产品模块新增是否启用SN码字段，启用后入库需设置SN码，出库需选择SN码；

5、新增付款单模块，用于采购付款和销售退货付款添加付款单；

6、新增采购退货回款，用于采购退货时添加回款单；

7、合同模块新增出库记录和退货记录板块，展示合同的出库信息和退货信息；

8、新增产品导入功能，支持产品多规格导入；

9、商机模块新增产品信息，合同选择来源商机时可以直接带入产品信息；

10、后台业务参数新增扩展模块阶段设置，扩展模块自定义字段新增流程推进组件（类似商机流程）；

11、后台增加设置开启关闭商机与客户沟通记录互通显示；

12、后台新增产品、回款单、付款单、供应商、采购模块的自定义字段设置；

13、后台新增付款、盘点、调拨、采购、采购退货、销售退货模块的业务审批；

【Bug】

1、修复已知bug，提高系统稳定性。

WEB版内容：

【新增】

1、客户池模块增加多客户池功能；

2、新增活动模块，可发布活动信息分享活动链接或二维码，支持客户自主填报，活动信息可一键转换成客户、线索；

3、扩展模块增加导出关联模块主要信息的功能；

4、增加竞争对手模块，客户详情默认展示竞争对手标签；

5、首页增加销售助手板块，点击可查看数据详情；

6、审核邀请用户增加批量处理功能；

7、客户详情中客户名称和手机号字段增加天眼查和百度快捷搜索功能；

8、考勤统计增加个人异常记录汇总，方便人事部门核对；

9、客户列表增加客户查重功能；

10、增加合同定金字段，审核通过自动生成回款单；

11、线索模块增加今日已联系和从未跟进场景；

12、高级搜索增加时间格式多样性搜索条件；

13、各模块详情页增加tab模块数据数量标签；

14、系统右上角增加帮助文档介绍。

【优化】

1、优化完善高级搜索复选框搜索；

2、优化扩展模块导出功能。

【Bug】

修复已知bug，提高系统稳定性。 

APP版内容：

【新增】

1、新增知识库模块，可查看公司知识库内容；

2、新增统计模块，可查看多个模块的统计数据；

3、沟通记录新增关联商机、联系人功能；

4、新增座机拨打功能；

5、首页新增日程快捷添加按钮；

6、客户模块的沟通记录新增删除

WEB版内容：

【新增】

1、新增渠道商管理模块和渠道端登录功能，渠道商客户可同步至客户管理模块；

2、新增邮箱管理模块，用户可针对客户、联系人、用户收发删除邮件等操作；

3、客户池/线索池增加导入客户/线索时选择导入至哪个客户池/线索池功能；

4、商机列表增加商机流程阶段搜索；

5、回款单、合同列表增加回款金额汇总；

【优化】

1、优化首页的部分图标颜色及展示内容；

2、优化日程详情页展示等问题；

3、优化后台线索转化设置等页面；

【Bug】

修复已知bug，提高系统稳定性。

APP版内容：

【新增】

1、首页新增快捷入口，可根据需要设置快捷操作模块；

2、首页新增公告通知栏，点击可查看公告详情；

3、首页右上角新增设置功能，可自定义设置；

4、考勤打卡模块新增备注填写说明，迟到早退打卡需填写备注；

5、外勤打卡新增关联业务；

6、合同、回款单、待回款项列表底部新增合计统计数据；

WEB版内容：

新增

1.增加呼叫中心功能,包含呼出，呼入，来电弹屏，通话录音

2.客户联系人增加拨号，详情展示通话记录,下载或在线预览通话录音

3.扩展模块增加自定义审批功能

4.自定义字段增加富文本编辑器组件

5.增加客户联系人生日提醒设置,系统自动推送提醒

【Bug】

修复已知bug及功能优化,提高系统稳定性。

WEB版内容：

新增

1. 客户、商机、合同详情页面增加报价单模块。

2. 新建合同页面增加关联报价单功能，可直接将报价单信息提取出来。

3. 数据导入时新增错误数据提示，导入记录里新增错误数据下载功能。

4. 自定义字段模块增加主要信息设置项，增加字段列表宽度设置项。

5. 审批增加撤销功能，审批发起人在审批过程中可撤销审批。

6. 增加代审功能，在后台代审人可选择审批人进行代审功能。

7. 产品明细模块增加置顶功能。

8. 扩展模块增加关键字段设置功能。

9.设置审批流程增加节点名称设置

【优化】

1. 客户详情页面的联系人字段跟联系人模块字段保持一致。

2. 系统性能优化。

【Bug】

修复已知Bug，提高系统稳定性。

WEB版内容：

新增

1. 【知识库】增加知识库功能，知识库分为公司内部知识库和公开知识库；

2. 【知识库】公司内部知识库管理，由知识库创建人负责该知识库权限的设置；

3. 【知识库】公开知识库内的文章可生成链接，分享给组织架构外的他人进行查看；

4. 【通讯录】增加通讯录功能

5. 【办公审批】新增办公审批功能，默认审批类型有：请假、报销、出差、加班、采购、用章；

6. 【办公审批】审批类型、审批字段、审批流程支持自定义设置；

优化

7. 【审批流程】公司员工离职的情况下，由管理员进行审批数据移交操作；

Bug

8. 【Bug】修复已知Bug，提高系统稳定性。

APP版内容：

新增

1. 【消息通知】增加消息通知：今日需跟进客户、今日待跟进商机、待处理审批流程、待处理办公审批、待回款项、即将到期合同、待跟进日程；

2. 【扩展模块】增加扩展模块功能，管理员可在PC端系统后台设置相关模块；

3. 【费用收支】增加费用收支模块，回款数据审核通过后可自动同步至该模块；

4. 【线索管理】增加线索、线索池功能；

WEB版内容：

新增

1. 【菜单设置】增加自定义菜单功能，支持自主配置左侧菜单栏，可在后台自定义设置菜单的展示、排序、外部菜单、图标等功能，

2. 【标签栏设置】可在后台自定义设置模块详情标签栏展示；

3. 【沟通日志】新增沟通日志模块，可进行搜索、导出操作；

4. 【日程模块】新增日程模块，可关联客户、商机、合同及自定义扩展模块；

5. 【费用收支】新增费用收支模块，回款数据审核通过后可自动同步至该模块；

6. 【发票抬头】客户模块的详情页面增加发票抬头功能；

7. 【导入导出】新增线索池、客户池导入导出功能； 

8. 【作废续约】新增合同、回款、发票作废功能，新增合同续约功能；

9. 【更换负责人】新增联系人、商机、合同更换负责人功能；

10. 【合同到期】新增合同到期前提醒设置。

优化

1. 【开票功能】优化开票功能，完善开票流程，销售发起开票申请、领导审批、财务开票、标记客户收票；

2. 【密码更换】优化登录账号更换，可通过手机验证码修改登录密码；

3. 【导入导出】优化各模块导入导出功能；

4. 【扩展模块】优化UI设计、内容展示等方面的问题；

5. 【沟通日志】添加沟通日志可通过截图粘贴快速上传图片。

Bug

1. 【bug修复】 修复已知bug，提高系统稳定性。

WEB版内容：新增

[扩展模块]后台管理新增“扩展模块”功能，管理员可在【后台管理-扩展模块】设置属于您公司自己的模块，无需定制开发即可自行配置。

1.后台管理自定义添加扩展模块，填写基本信息并设置对应模块所需字段；

2.配置后如有更改可进行对应模块基本信息和自定义字段的编辑操作；

3.新增扩展模块后，可在【用户和权限-角色/授权管理】设置对应人员针对扩展模块的操作权限；

4.扩展模块如不需要使用则可进行停用操作，已停用且前台并无产生任何数据的扩展模块可进行删除操作。

[扩展]前台新增“扩展”模块，管理员在后台设置的模块，具有权限使用的员工，可在一级导航栏【扩展】模块中使用。

1.在所扩展的模块列表上可进行添加、快速搜索、高级搜索、场景设置操作；

2.扩展模块列表均增加导入、导出功能；

3.扩展模块详情可进行编辑、删除、更换负责人、上传附件、查看操作记录操作；

4.扩展，客户，合同等模块详情可展示添加相关扩展模块的信息。

[Open API]简信CRM开放API端口，支持用户、线索、客户、合同、产品各模块的API接口调用。

1.管理员可在【后台管理-系统对接管理-API应用】添加所需获取的API应用；

2.添加API应用，填写基本信息会自动生成一个app_secret（生成后只展示一次，请妥善保存），作为接口调用的密钥；

3.API生成后可进行编辑、停用、删除操作。

[统计分析]新增销售结果、销售过程分析，并完善之前已有分析功能。

1.销售结果：新增成交客户分析、业绩目标完成情况统计，业绩目标的设置可在后台【业绩目标管理】进行设置；

2.销售过程：新增商机预测分析，优化销售漏斗、丢单原因分析；

3.销售行为：新增跟进次数、跟进方式、跟进客户与成交的跟进客户分析。

[简信·万象客]简信发布营销小程序“万象客”，助力企业营销推广，获客转化高质量客户。

1.名片分享：可在个人中心设置自己对外展示名片的基本信息，自动生成专属名片海报，一键存储、转发给好友分享至朋友圈；

2.产品推广：可在【个人中心-产品管理】创建产品信息，分享给他人用于商品营销，在我推广的产品可查看热度排行，查看每一产品感兴趣用户的排行；

3.客户管理：名片首页展示访客浏览名片行为轨迹，能了解客户的兴趣点和意向度，可将意向度较高的访客转化为客户，帮助企业筛选有效客户；

4.AI报表：在雷达-AI报表模块，可查看最近互动数据总览，包括新增访客、跟进访客、累计客户等统计分析内容。

优化

1.优化部分页面的按钮、颜色、布局等UI上的问题。

2.优化打印模板和产品模板效果。

Bug

修复已知bug。

WEB版内容：

【新增】产品新增“下架”功能，下架后当前产品的所有规格都会下架。

【新增】后台增加“已下架产品是否允许销售”、“添加回款单是否必须关联回款计划”、“合同未审核是否可提前添加回款计划”的基本设置项。

【新增】回款计划列表增加“未回款金额”项。

【新增】添加回款单选择回款计划弹窗增加合同名称的筛选。

【优化】添加合同时，增加合同金额不能低于产品总金额的限制。

【优化】沟通记录类型设置入口移动至后台管理-业务参数设置处。

【优化】规格设置入口移动至后台管理-业务参数设置处。

【优化】优化后台管理-产品分类移动操作问题（注：移动只能改变层级及上下级关系并非排序）。

【Bug】修复统计模块的产品统计，选择产品分类时，出现“服务器繁忙，请联系客服”字样。

【Bug】已知Bug修复。

APP版内容：

【新增】手机端新增商机推进流程。

【新增】新增商机详情内容，可点击查看其所关联的客户和联系人信息。

【新增】手机端新增公告模块，公告所通知部门人员可在手机端接收站内消息并查看公告详细信息。

【新增】新增常用模块，在PC端设置常用模块，手机端即可在首页查看常用功能

【新增】新增动态模块，登录手机即可查看用户最新动态，随时随地掌握最新情况

【新增】新增消息板块，使用手机即可接收待办提醒，避免重要事情遗忘

【新增】新增应用板块功能（找客户、合同、产品、回款计划、回款单、发票），与pc端保持统一，使用手机即可查看相关模块数据

【新增】新增客户到期时间字段列表显示

【新增】新增合同导出功能

【修复】修复产品无规格的情况下，编辑产品不会同步产品明细的价格等数据

【修复】修复合同审核后，系统没有自动标记成已成交或多次成交

【修复】修复回款单审核后，系统未自动更改回款计划的回款状态

【优化】优化自定义字段设置隐藏时占位效果

【优化】优化合同选择客户后，再选择联系人时，只能选择该客户关联的联系人

【优化】优化合同详情下，新增关联产品的产品合计信息

【修复】修复其他若干bug

1、全新的UI/UE/UX设计，系统更流畅

使用最新的页面交互设计和最主流互联网系统技术框架，提升用户操作便捷性、使用体验感和好感度，并完美兼容PC、手机、平板以及其他移动设备，保证用户在使用中产生更高效能。

2、功能模块化+自定义双管齐下

将系统部分重要功能进行模块化和组件化整合，拥有高度灵活的扩展性，并支持功能自定义字段操作，面对多场景化管理，行业维度两不误。

3、多元化办公平台，全场景管理无忧

√定制业务平台（PaaS）：按真实业务需求创建自定义对象，支持更多业务场景，操作便捷，满足客户差异化的业务定制需求；

√大数据平台（BDS）：基于业务场景，定制销售漏斗，优化转化路径，个性化设置数据看板，可直观、动态的展示营销、销售、服务等各类业务数据；

√开放平台（OpenAPl）：连接企业内外部第三方系统，让业务畅通无阻，满足企业多元化需求；

4、全新服务体验，更低产品价格

WEB:
【新增】增加工单模块，支持自定义设置工单类型
【新增】系统设置新增水印功能，可自行开启或关闭
【新增】系统左下角增加客户支持联系信息
【优化】线索可批量转化为客户
【优化】呼叫中心拨打电话弹窗可快捷修改客户信息
【优化】优化部分体验问题
【修复】已知BUG修复

APP:
【优化】优化部分体验效果
【修复】已知BUG修复

WEB:

【新增】新增沟通日志导出功能

【新增】知识分类设置增加授权功能

【新增】新增用户管理导入功能

【新增】入库单、出库单等相关单据新增打印功能

【优化】CRM注册取消组织名设置逻辑

【优化】统一系统登录入口 https://my.crm.cc

【优化】合并原登录名和手机号信息，以后统一由手机号作为系统登录名

【优化】优化部分体验问题

【修复】已知BUG修复

APP:

【优化】登录逻辑优化

【优化】优化系统体验效果

【修复】已知BUG修复

WEB:

【新增】新增客户成交率分析

【新增】新增签约客户TOP10统计

【新增】新增合同、回款TOP10统计

【新增】新增员工绩效排行榜

【优化】优化商品库存展示问题

【优化】优化左侧导航栏折叠问题

【修复】已知BUG修复

WEB:

【新增】新增访客计划功能

【新增】搜索条件增加多选功能

【新增】新增进销存相关待办事项通知

【优化】优化部分体验

【修复】已知BUG修复

APP:

【新增】客户详情下新增访客计划功能

【新增】CRM相关模块新增提醒功能

【新增】合同详情可以添加沟通日志了

【优化】优化定位签到功能

【优化】优化系统体验效果

【修复】已知BUG修复

WEB： 
【新增】增加自定义合同模板打印功能
【新增】增加自定义审批及审批流
【新增】增加联系人导入功能
【新增】首页仪表盘增加日程、任务、公告自定义设置
【新增】增加考勤统计导出功能
【优化】优化部分体验
【修复】已知BUG修复
APP： 
【新增】增加自定义审批及流程审核功能
【优化】优化系统体验效果
【修复】已知BUG修复

WEB： 
【新增】增加呼叫中心功能
【优化】优化部分体验
【修复】已知BUG修复

APP： 
【优化】优化系统体验效果
【修复】已知BUG修复

APP：
【新增】模块增加高级筛选功能
【新增】附件预览支持多种格式预览
【优化】用户体验效果
【修复】修复已知BUG
WEB：
【新增】合同自定义字段功能
【优化】修复已知BUG

WEB：
【新增】考勤功能，可配置考勤规则（wifi或地理位置）
【优化】应收款可不必选合同
【优化】合同添加产品金额计算问题
【新增】合同下可添加提醒和沟通记录
【新增】应收款可设置周期提醒
【新增】合同可自定义审批流
【优化】合同下可查看关联的续费合同
【优化】业绩目标的设置增加编辑功能
【优化】线索池和客户池的删除权限
【修复】修复已知BUG
APP：
【新增】考勤模块，员工也进行手机考勤
【新增】客户列表的筛选功能
【修复】修复已知BUG

CRM2.0 升级功能如下：

【新增】财务模块新增应付款和付款单功能

【新增】商机可创建多个商机组，不同商机组和设置不同的商机阶段

【新增】销售漏斗可选择不同的商机组进行统计

【新增】商机模块自定义字段功能

【新增】回款单列表字段调整，支持回款单数据导出功能

【优化】优化回款模块字段名称不一致问题

【优化】优化部分模块用户体验及UI效果

【修复】修复已知BUG

APP：

【新增】财务功能模块

【新增】合同添加功能

【新增】回款单可在手机端进行审核

【优化】优化系统体验效果

【新增】手机APP新增合同功能

【新增】手机APP任务模块

【新增】web端 页面审批统计功能

【优化】web端 部分页面UI

【优化】已知bug

【新增】用户问题反馈中心

【新增】手机客户客户端APP（安卓/ios）

【新增】支持适配手机浏览器

【优化】线索客户导入模块

【优化】个人中心显示页面UI

【新增】客户详情中发票信息新增与维护

【新增】针对合同可添加对应的发票信息

【新增】可授权财务人员对发票信息进行审核

【新增】可设置部门或员工业绩目标

【新增】合同金额统计与回款金额统计

【新增】新增员工销售排行榜

【优化】优化首页数据信息展示内容

1、【新增】合同续约功能

2、【新增】合同到期提醒

3、【新增】合同可以添加多个应收账款并设置提醒

4、【新增】客户列表增加排序功能

5、【新增】客户共享和转移功能

6、【新增】客户详情下新增日程和操作日志

7、【新增】每个员工可设置拥有的客户数

8、【优化】列表底部增加统计功能

9、【优化】优化多处用户体验，修复多处BUG

1、新增了客户列表快捷添加沟通日志功能

2、沟通日志增加下次联系时间

3、新增沟通日志增加快捷回复

4、新增下次联系时间自动生成日程

5、新增首页快捷提醒功能

1、修复客户、商机、合同、财务等模块已知BUG 

2、优化客户筛选条件，优化客户池客户搜索功能 

3、新增签到模块，手机外勤签到可在PC端查看位置信息

1、优化了数据统计支持多种统计类型

2、优化了工作日设置的多条件功能

3、优化了客户列表高级筛选功能

4、优化了客户列表中创建时间的排序问题

5、优化了客户列表中选择客户置顶功能

1、修复了合同下展示的到期时间不正确问题 

2、修复了产品下架后状态未改变问题 

3、修复了合同详情中应收款时间展示问题 

4、修复了客户详情中附件无法下载问题 

5、修复了客户详情中联系人无法关联商机问题

1、增加了后台设置添加银行卡功能，在回款的时候可选择

2、优化了审批流程可自主选择下一审批人

3、优化了客户列表中高级搜索功能

4、合同列表增加了“我的合同”和“下属的合同”

5、优化了多处BUG

1、优化了首页动态圈的展示效果

2、优化了商机详情页阶段推进的展示效果

3、优化了日志添加附件的展示效果

4、优化了个人中心头像上传裁剪问题

1、修复了添加合同选择附件无法上传xiso格式 

2、修复了附件上传没有附件无提示的问题 

3、修复了联系人信息中二维码扫描匹配问题 

4、修复了日志中数据展示无法展示问题 

5、修复了客户列表在IE浏览器下无法横向滚动的问题

1、增加了任务模块，用户可更加便捷创建任务

2、优化了定位签到的地图显示样式 

3、优化了日程模块的日历展示形式 

4、修复了签到无法按照员工筛选的问题 

WEB:

【新增】新增单独的出入库模块

【新增】新增设置在库产品上下限功能

【新增】联系人、合同、商机、系统基本配置增加操作记录功能

【新增】优化商品库存排序功能

【优化】优化部分导出功能

【修复】已知BUG修复

APP:

【新增】消息通知新增待办事项功能

【优化】优化系统体验效果

【修复】已知BUG修复

WEB：

【新增】新增商品库存管理

【新增】新增库存调拨功能

【新增】新增商品采购、退货管理

【新增】新增供应商管理功能

【新增】产品新增SN码及SN码跟踪功能

【新增】新增产品销量统计

【新增】新增采购产品汇总统计

【新增】产品新增多规格功能

【优化】仓库管理增加库管角色

【优化】优化部分体验

【修复】已知BUG修复

APP:

【新增】客户详情下新增客户联系人展示

【新增】所有添加页面，点击返回按钮增加弹窗提醒

【优化】优化动态页面部分信息查看失败问题

【优化】优化了CRM详情的展示效果

【优化】优化各模块有关附件的存储逻辑