CRM V_4.7.4
RELEASED 2024-08-23

1、找客户功能全新升级:


【企业探查】基于大数据处理能力深度挖掘行业特性,精准识别用户搜索意图,直击目标客户


【高级筛选】自定义条件查找目标客户,千级筛选条件、数百+筛选维度、多种筛选方式,多标签自定义组合筛选,满足不同行业多样化、定制化找客需求


【潜客市场】基于各行业的用户需求,提炼高质量目标客户特性,挖掘全网海量企业信息,汇聚潜客市场,助力用户便捷获取潜在客户


【潜客订阅】多维度洞察客户真实需求,精细化定义商机客群,结合数据归因实时推送高质量潜客,助力企业业务开展快人一步


【地图拓客】通过地图信息精准定位目标客户,了解客户分布情况和行为特征,从而帮助企业更好地开展市场推广和销售活动


【关系拓客】管理你的合作伙伴或忠实客户名录,大数据深度透视背后关系网络,为你推荐关联企业,发掘更多隐藏商机


2、找客户解锁数据可直接转为线索或客户(使用前后台业务参数先配置字段对应关系)


3、优化用户登录日志默认展示当前月份数据


4、优化填写沟通记录时切换模板问题


5、修复已知bug


CRM V_4.7.3
RELEASED 2024-07-01

1、新增部分模块字段权限控制,可在管理后台角色授权处进行设置

2、新增各功能模块标签栏权限控制

3、将系统内的地址字段格式(原地图插件)调整为3级联动

4、发票列表页底部增加开票金额统计

5、全局搜索增加历史搜索记录,方便下次再查,快速点击确认,不用再重新输入

6、增加拓展模块创建自定义字段时可引用多个【客户】字段

7、项目名称增加最长字符限制为50个

8、待回款项增加合同名称、客户名称的筛选条件

9、修复合同审批关闭之后,列表进度不显示的问题

10、修复回款计划会出现默认时间是2000年的情况

11、修复产品信息名称过长显示不全,鼠标放上方提示完整名称


CRM V_4.6.8
RELEASED 2023-08-19

1、增加自定义字段级联选项;

2、增加自定义字段下拉多选;

3、增加全局水印的设置;

4、采购管理-增加导入功能;

5、商机-输单原因选项支持自定义配置;

6、增加销售退款,采购退款模块;

7、增加账龄统计点击客户可跳转相应的回款计划列表页;

8、增加客户与联系人一起导出;

9、增加同一账号多企业切换功能;

10、增加待办展示到首页右侧动态上方;

11、销售退货增加退款类型;

12、优化部分页面修复已知bug。


CRM V_4.6.7
RELEASED 2023-07-12

1、新增地址智能识别功能;

2、自定义字段模块,地址字段增加配置项,从指定模块自动读取地址;

3、新增账龄分析功能;

4、将客户放入客户池,可设置指定时间内团队成员不可领取此客户;

5、外勤签到增加默认关联项配置;

6、外勤签到关联出差申请,可在出差详情查看签到记录;

7、库存管理各模块底部增加统计汇总项;

8 优化部分内容修复已知bug


CRM V_4.6.6
RELEASED 2023-06-17

PC端(B/S架构):

1、新增客户合并功能,重复的客户数据可合二为一,且保存对应下的沟通记录及商机合同;

2、合同新增“未生效”状态,合同未审核前及签约时间未到均为未生效;

3、系统内涉及组织架构用户信息的列表、选择均增加多级部门的层级展示;

4、沟通记录列表页增加客户电话字段,读取首要联系人或第一个联系人的电话;

5、待办里面的待回款项增加超管可以看所有人数据的权限;

6、待回款项列表增加部门、员工、时间的筛选项和总计金额统计;

7、新建客户时,新增直接添加联系人功能;

8、在创建合同的同时可填写回款计划的内容,一步提交;

9、沟通记录列表增加沟通类型的筛选;

10、回款计划增加转移负责人的功能;

11、办公审批的关联对象增加多选,比如:拜访客户一次拜访多个;

12、考勤统计新增外勤记录汇总,支持部门人员、时间、客户筛选,可进行全部导出或选择部分导出;

13、沟通记录新增文字批注的评论的功能;

14、优化工单2.0处理人权限,能看到待我处理的数据;

15、自定义字段设置的分隔符在各个模块数据的详情页展示出来;

16、新增自定义字段模块的系统默认字段排版设置;

17、列表页面更多"--"符合改为操作按钮,点开操作是导入导出选项,清晰明了;

18、修复处理人不能从分类里面查看数据的问题。

移动端:

1、首页添加销售助手栏目,可自定义配置是否展示及展示位置;

2、回款计划详情增加客户名称和合同名称点击跳转对应模块;

3、办公审批关联对象添加多选;

4、已知bug修复。

CRM V_4.6.5
RELEASED 2023-04-20

1、客户新增自动标签和打标签功能,系统标签实时更新,个人手动打标签只能自己查看;

2、新增沟通记录类型模板设置;

3、财务-发票-发票号码填写完毕后,可以进行二次编辑;

4、支持商机名称、报价单名称、合同名称默认读取所选客户名称,可进行手动修改;

5、日程相关项待办增加项可点击跳转关联链接;

6、新增工单模块;


CRM V_4.6.4
RELEASED 2023-01-10

PC端:

1、客户新增自动标签和打标签功能,系统标签实时更新,个人手动打标签只能自己查看;

2、新增客户标签、客户画像功能;

3、新增RFM模型分析,可在后台管理-业务参数-RFM参数设置进行模型条件配置;

4、新增沟通记录类型模板设置;

5、增加右下角登录后弹框客户生日提醒;

CRM V_4.6.3
RELEASED 2022-12-28

PC端:

1、新增不同类型工单可自定义配置对应类型的工单信息及工单流程

2、新增安装工单、售后工单默认工单类型;

3、新增工单数量统计、工单类型统计;

4、新增工单编号复制功能,外部人员填写工单信息后,在提交成功页面展示该工单编号并可一键复制;

5、新增回款单可开启关闭审批流程

6、优化客户反馈问题,修复已知BUG


CRM V_4.6.2
RELEASED 2022-09-29

PC端:

1、新增自定义字段日期选择器

自定义字段功能增加【日期选择器】基础字段的“禁选日期”属性,可控制日期只能往后选,不能再往前选。

2、增加发票号码编辑

财务-发票-发票号码填写完毕后,可以进行二次编辑。

3、采购订单支持批量发起审批

4、新增可修改客户名称

支持商机名称、报价单名称、合同名称默认读取所选客户名称,可进行手动修改。

5、新增发票字段自定义

6、新增日程待办跳转

日程相关项待办增加项可点击跳转关联链接。

7、新增统计数字展示

统计分析内涉及到统计图的样式均增加数字展示项。

8、新增审批自行配置开关

合同、采购订单的审批可进行自主配置开关的功能,关闭的话就不走审批流,直接创建成功项目。

9、调整功能模块的顺序

线索、线索池、客户、客户池 顺序调整,调整进销存放到统计模块前面。

手机端:

1、发票改为自定义字段,手机端保持统一

2、后台自定义设置合同、回款审批开启关闭,手机端保持统一

3、统计-客户数据-客户新增分析/客户区域分布/客户自定义分析:手机端数据为空

4、采购订单审批、合同审批、合同续约、发票审批模块关闭审批,手机端列表上面的状态同步隐藏

修复:

1、修复PC端回款计划列表右下角统计错误的问题;

2、修复回款作废原因字段丢失的问题;

3、修改回款单作废后取消作废,不会返回到费用收支内的问题;

4、修复审批流程设置抄送人后,未正确调用的问题;

5、修复附件新增后页面未及时刷新的问题;

6、修复报价单作废后,点取消作废没反应的问题;

7、修复项目统计数值,精度没有处理好的问题;

8、优化续约合同审批通过后,原合同取消到期提醒;

9、优化发票模块发票号码未显示到列表页上的问题;

10、去掉找客户功能;


CRM V_4.6.1
RELEASED 2022-04-15

WEB版内容:

1、工作日志模块添加和补写时新增导入上篇功能

2、增加工作日志模板设置功能,可根据角色部门设置相应模板

3、工作日志添加/编辑/详情界面增加对应时间段的销售简报,模板设置中可开启关闭

4、工作日志添加页面自动获取对应模板

5、增加首页模板自定义设置功能,可设置不同人员展示不同看板

6、增加部门与员工导出功能

7、线索增加距回收天数信息展示

8、修复已知BUG,提高系统稳定性

CRM V_4.5.9
RELEASED 2022-01-25

WEB版内容:

1、新增工单功能

2、新增工单字段自定义设置

3、新增工单推进流程阶段设置

4、新增工单流程阶段表单自定义设置

5、新增扩展模块,工单立即试用功能


APP版内容:

1、新增工单功能

2、新增扫码快捷添加工单、查询历史工单进度


CRM V_4.5.8
RELEASED 2021-10-21

WEB版内容:

1.产品明细详情增加配件组装方式

2.新增生产单,可推进生产状态,更新暂存配件库存,添加配件报废,入库等操作

3.新增报废单,可进行配件报废出库,作废报废单,删除等相关操作

4.新增库存预警,可在产品明细设置预警上下限值,库存管理仓库库存进行图标标识、搜索、导出等

5.客户及客户池列表增加创建方式标识,高级筛选可搜索等

CRM V_4.5.7
RELEASED 2021-09-10

WEB版内容:

1.客户、线索、商机、联系人、合同增加批量修改某个字段功能

2.将系统导出由Excel改为CSV格式,提高导出性能,不再分文件导出

3.将系统导入由Excel改为CSV格式,提高导入性能

4.增加导入失败时,可下载导入失败数据文件,及说明错误原因

5.增加自定义编号设置,如果不设置默认原固定编号规则

6.增加客户、联系人手机号相互验重,可在后台基本参数设置开启关闭操作

7.用户管理增加超管账号重置员工密码功能

8.审核用户注册信息增加拒绝功能

9.客户,线索,商机,联系人更换负责人单独授权

10.优化市场活动相关功能

11.修复已知BUG


APP版内容:

1.新增名片扫描功能,可快速获取名片信息并保存为线索、客户、联系人信息

2.新增补写日志功能

3.优化手机端地址自动获取

4.修复已知BUG


CRM V_4.5.6
RELEASED 2021-07-06

WEB版内容:

【新增】

1. 产品明细增加对应的客户价格,在【产品明细】模块可批量导入系统客户对应的产品价格,该客户添加合同关联产品直接读取该客户的产品价格。

2.新增资金账户功能,添加回款和付款时可选择资金流入、转出的账户。

3.商机阶段推进增加关联对象选择。

4.项目列表页面主任务与子任务展示增加层级关系。

5.系统消息新增任务即将到期提醒。

6.产品新增导出功能。

7.报价单新增作废功能。

8.新增管理员可以统一配置场景功能。

【优化】

1. 优化进销存模块开启之后,付款单菜单无法直接展示出来。

2.优化线索转为客户,原线索名下附件无法同步到客户名下。

3.供应商关联商品,如有重复关联项给予重复提示

4. 系统性能优化。

【Bug】

修复已知Bug,提高系统稳定性。


APP版内容:

【新增】

1.产品明细增加对应的客户价格,该客户添加合同关联产品直接读取该客户的产品价格。

2.新增资金账户功能,添加回款和付款时可选择资金流入、转出的账户。

3.考勤打卡功能增加补卡上限限制功能。

4.日程新增可查看他人日程功能。

5.消息-待回款项列表页底部统计增加计划回款、已回、余额的统计项。

6.商机阶段推进增加关联对象选择。

【优化】

1.优化从客户列表进入客户详情后再返回到客户列表,原停留场景重置的问题。

2.优化合同、采购订单编辑页面的产品信息缺少规格展示的问题。

3.优化合同名下的产品出库完成后,“出库”按钮还展示的问题。

【Bug】

修复已知Bug,提高系统稳定性。


CRM V_4.5.5
RELEASED 2021-04-29

WEB版内容:

【新增】

1、线索池、客户池增加“放入时间”字段,并且可以根据放入时间进行筛选和创建场景;

2、客户列表增加“从未添加沟通记录”场景;

3、开启“进销存”功能后,合同模块增加出库状态(未出库/部分出库/已出库);

4、考勤与外勤打卡增加关联性,外勤上午、下午打卡纳入正常考勤规则;

5、采购单详情里面的财务信息新增已付金额、未付金额字段;

6、后台角色授权管理增加权限复制功能;

7、后台设置新增员工负责的客户落入客户池后多久不能重新领取功能;

8、后台管理-业务参数-打印模板设置新增总的产品数量及金额合计字段。

【优化】

1、后台管理-角色/授权管理列表页过滤已停用员工;

2、用户更改角色、审核用户时增加所选角色是否授权的二次判断;

3、后台管理若设置报价单开启审批,则限制添加合同只能选择审批通过的数据。

【Bug】

1、修复日程模块中只能查看本月的日程,其他月份的没有内容的问题;

2、修复产品列表排序无法使用的问题;

3、修复已知bug,提高系统稳定性。 

CRM V_4.5.4
RELEASED 2021-03-05

APP版内容:

【优化】

1、报销审批关联对象和保存问题优化;

2、考勤打卡、外勤打卡获取定位权限展示优化;

3、付款单作废展示状态优化;

4、采购退货产品信息内容优化;

5、新增多端口登陆引导页面;

6、发票模块选择签收人优化;

7、优化系统稳定性。

【Bug】

修复已知bug。

CRM V_4.5.3
RELEASED 2021-02-04

WEB版内容:

【新增】

1. 系统新增多个管理员功能,可灵活设置系统管理员;

2. 进销存-库存管理模块新增出入库记录列表统计、产品库存统计;

3. 进销存-采购管理模块,采购订单新增“续购”功能;

4. 优化报价单、销售退货的产品显示问题;

5. 新增外勤签到自动同步至沟通记录;

6. 业绩完成情况底部新增汇总统计数据;

7. 新增市场活动报名信息、仓库库存、商品库存等导出;

8. 新增办公审批报销单明细关联相关模块数据;

9. 新增付款单、回款单、合同、发票作废和取消作废功能;

【优化】

1. 优化产品序列号追踪搜索,增加产品名称,SN码,仓库等搜索;

2. 优化考勤统计;

3. 优化部分功能细节;

【Bug】

修复已知bug。


APP版内容:

【新增】

1. 进销存-采购管理模块,采购订单新增“续购”功能;

2. 新增付款单、回款单、合同、发票作废和取消作废功能;

3. 新增版本自动检测功能;


CRM V_4.5.2.1
RELEASED 2021-01-08

APP端更新内容

1. 新增进销存模块,集采购、销售、库存、供应商、仓库管为一体,帮助企业处理日常的进销存业务,提高业务人员工作效率;

2. 财务模块新增付款单功能,方便处理销售退货付款和采购付款;

3. 新增附近的客户功能,获取目标附近一定范围内的客户,便捷进行拜访,促进客户成交;

4. 商机列表底部增加统计项:商机总金额、已成交商机金额、输单商机金额;

5. 合同模块新建时增加生成定金类型的回款逻辑;

6. 客户详情增加天眼查、百度跳转快捷搜索入口;

7. 商机详情页面添加合同时,会自动读取关联商机的产品信息;

8. 客户和商机模块新增设置首要联系人功能(客户可设置一个,商机可设置多个);

9. 修复已知bug,提高系统稳定性。

CRM V_4.5.2
RELEASED 2020-12-25

WEB版内容:

【新增】

1.新增项目管理模块,每个项目可添加多个任务,支持子任务和父任务添加;

2.系统后台业务参数模块,新增任务标签设置功能;

3.新增项目管理和进销存的消息通知;

4.统计模块新增项目统计功能:项目统计、任务统计;

5.系统后台新增回收站功能,管理员有权限管理恢复员工删除的数据;

6.进销存模块新增供应商联系人模块,统一管理与供应商有关的联系人信息;

7.统计模块新增客户对账单功能,包含:客户产品对账单、客户产品出入库对账单;

8.系统后台自定义字段设置中,关联模块增加抄送人和参与人;

9.商机列表底部增加统计项:商机总金额、已成交商机金额、输单商机金额;

10.商机详情页面添加合同时,会自动读取关联商机的产品信息;

11.后台增加开启关闭商机与客户沟通记录互通显示设置;

【优化】

优化全局搜索问题以及其他模块的界面展示问题;

【Bug】

修复已知bug,提高系统稳定性。

CRM V_4.5.1
RELEASED 2020-11-19

WEB版内容:

【新增】

1、新增进销存模块,集采购、销售、库存、供应商、仓库管理和回款、付款为一体,帮助企业处理日常的进销存业务,提高业务人员工作效率;

2、新增库存管理,展示库存相关的统计数据,包含库存统计、出入库记录、库存变更统计、采销数量对比;

3、新增SN追踪模块,追踪每个产品从采购、入库到销售、出库等一系列操作记录;

4、产品模块新增是否启用SN码字段,启用后入库需设置SN码,出库需选择SN码;

5、新增付款单模块,用于采购付款和销售退货付款添加付款单;

6、新增采购退货回款,用于采购退货时添加回款单;

7、合同模块新增出库记录和退货记录板块,展示合同的出库信息和退货信息;

8、新增产品导入功能,支持产品多规格导入;

9、商机模块新增产品信息,合同选择来源商机时可以直接带入产品信息;

10、后台业务参数新增扩展模块阶段设置,扩展模块自定义字段新增流程推进组件(类似商机流程);

11、后台增加设置开启关闭商机与客户沟通记录互通显示;

12、后台新增产品、回款单、付款单、供应商、采购模块的自定义字段设置;

13、后台新增付款、盘点、调拨、采购、采购退货、销售退货模块的业务审批;

【Bug】

1、修复已知bug,提高系统稳定性。

CRM V_4.3.4
RELEASED 2020-09-30

WEB版内容:

【新增】

1、客户池模块增加多客户池功能;

2、新增活动模块,可发布活动信息分享活动链接或二维码,支持客户自主填报,活动信息可一键转换成客户、线索;

3、扩展模块增加导出关联模块主要信息的功能;

4、增加竞争对手模块,客户详情默认展示竞争对手标签;

5、首页增加销售助手板块,点击可查看数据详情;

6、审核邀请用户增加批量处理功能;

7、客户详情中客户名称和手机号字段增加天眼查和百度快捷搜索功能;

8、考勤统计增加个人异常记录汇总,方便人事部门核对;

9、客户列表增加客户查重功能;

10、增加合同定金字段,审核通过自动生成回款单;

11、线索模块增加今日已联系和从未跟进场景;

12、高级搜索增加时间格式多样性搜索条件;

13、各模块详情页增加tab模块数据数量标签;

14、系统右上角增加帮助文档介绍。

【优化】

1、优化完善高级搜索复选框搜索;

2、优化扩展模块导出功能。

【Bug】

修复已知bug,提高系统稳定性。 


APP版内容:

【新增】

1、新增知识库模块,可查看公司知识库内容;

2、新增统计模块,可查看多个模块的统计数据;

3、沟通记录新增关联商机、联系人功能;

4、新增座机拨打功能;

5、首页新增日程快捷添加按钮;

6、客户模块的沟通记录新增删除


CRM V_4.4.2
RELEASED 2020-10-27

WEB版内容:

【新增】

1、新增渠道商管理模块和渠道端登录功能,渠道商客户可同步至客户管理模块;

2、新增邮箱管理模块,用户可针对客户、联系人、用户收发删除邮件等操作;

3、客户池/线索池增加导入客户/线索时选择导入至哪个客户池/线索池功能;

4、商机列表增加商机流程阶段搜索;

5、回款单、合同列表增加回款金额汇总;

【优化】

1、优化首页的部分图标颜色及展示内容;

2、优化日程详情页展示等问题;

3、优化后台线索转化设置等页面;

【Bug】

修复已知bug,提高系统稳定性。


APP版内容:

【新增】

1、首页新增快捷入口,可根据需要设置快捷操作模块;

2、首页新增公告通知栏,点击可查看公告详情;

3、首页右上角新增设置功能,可自定义设置;

4、考勤打卡模块新增备注填写说明,迟到早退打卡需填写备注;

5、外勤打卡新增关联业务;

6、合同、回款单、待回款项列表底部新增合计统计数据;


CRM V_4.3.3
RELEASED 2020-08-08

WEB版内容:

新增

1.增加呼叫中心功能,包含呼出,呼入,来电弹屏,通话录音

2.客户联系人增加拨号,详情展示通话记录,下载或在线预览通话录音

3.扩展模块增加自定义审批功能

4.自定义字段增加富文本编辑器组件

5.增加客户联系人生日提醒设置,系统自动推送提醒

【Bug】

修复已知bug及功能优化,提高系统稳定性。

CRM V_4.3.2
RELEASED 2020-07-30

WEB版内容:

新增

1. 客户、商机、合同详情页面增加报价单模块。

2. 新建合同页面增加关联报价单功能,可直接将报价单信息提取出来。

3. 数据导入时新增错误数据提示,导入记录里新增错误数据下载功能。

4. 自定义字段模块增加主要信息设置项,增加字段列表宽度设置项。

5. 审批增加撤销功能,审批发起人在审批过程中可撤销审批。

6. 增加代审功能,在后台代审人可选择审批人进行代审功能。

7. 产品明细模块增加置顶功能。

8. 扩展模块增加关键字段设置功能。

9.设置审批流程增加节点名称设置

【优化】

1. 客户详情页面的联系人字段跟联系人模块字段保持一致。

2. 系统性能优化。

【Bug】

修复已知Bug,提高系统稳定性。

CRM V_4.3.1
RELEASED 2020-07-08

WEB版内容:

新增

1. 【知识库】增加知识库功能,知识库分为公司内部知识库和公开知识库;

2. 【知识库】公司内部知识库管理,由知识库创建人负责该知识库权限的设置;

3. 【知识库】公开知识库内的文章可生成链接,分享给组织架构外的他人进行查看;

4. 【通讯录】增加通讯录功能

5. 【办公审批】新增办公审批功能,默认审批类型有:请假、报销、出差、加班、采购、用章;

6. 【办公审批】审批类型、审批字段、审批流程支持自定义设置;

优化

7. 【审批流程】公司员工离职的情况下,由管理员进行审批数据移交操作;

Bug

8. 【Bug】修复已知Bug,提高系统稳定性。


APP版内容:

新增

1. 【消息通知】增加消息通知:今日需跟进客户、今日待跟进商机、待处理审批流程、待处理办公审批、待回款项、即将到期合同、待跟进日程;

2. 【扩展模块】增加扩展模块功能,管理员可在PC端系统后台设置相关模块;

3. 【费用收支】增加费用收支模块,回款数据审核通过后可自动同步至该模块;

4. 【线索管理】增加线索、线索池功能;


CRM V_4.2.2
RELEASED 2020-05-29

WEB版内容:

新增

1. 【菜单设置】增加自定义菜单功能,支持自主配置左侧菜单栏,可在后台自定义设置菜单的展示、排序、外部菜单、图标等功能,

2. 【标签栏设置】可在后台自定义设置模块详情标签栏展示;

3. 【沟通日志】新增沟通日志模块,可进行搜索、导出操作;

4. 【日程模块】新增日程模块,可关联客户、商机、合同及自定义扩展模块;

5. 【费用收支】新增费用收支模块,回款数据审核通过后可自动同步至该模块;

6. 【发票抬头】客户模块的详情页面增加发票抬头功能;

7. 【导入导出】新增线索池、客户池导入导出功能; 

8. 【作废续约】新增合同、回款、发票作废功能,新增合同续约功能;

9. 【更换负责人】新增联系人、商机、合同更换负责人功能;

10. 【合同到期】新增合同到期前提醒设置。

优化

1. 【开票功能】优化开票功能,完善开票流程,销售发起开票申请、领导审批、财务开票、标记客户收票;

2. 【密码更换】优化登录账号更换,可通过手机验证码修改登录密码;

3. 【导入导出】优化各模块导入导出功能;

4. 【扩展模块】优化UI设计、内容展示等方面的问题;

5. 【沟通日志】添加沟通日志可通过截图粘贴快速上传图片。

Bug

1. 【bug修复】 修复已知bug,提高系统稳定性。


CRM V_4.2.1
RELEASED 2020-04-30

WEB版内容:新增

[扩展模块]后台管理新增“扩展模块”功能,管理员可在【后台管理-扩展模块】设置属于您公司自己的模块,无需定制开发即可自行配置。

1.后台管理自定义添加扩展模块,填写基本信息并设置对应模块所需字段;

2.配置后如有更改可进行对应模块基本信息和自定义字段的编辑操作;

3.新增扩展模块后,可在【用户和权限-角色/授权管理】设置对应人员针对扩展模块的操作权限;

4.扩展模块如不需要使用则可进行停用操作,已停用且前台并无产生任何数据的扩展模块可进行删除操作。

[扩展]前台新增“扩展”模块,管理员在后台设置的模块,具有权限使用的员工,可在一级导航栏【扩展】模块中使用。

1.在所扩展的模块列表上可进行添加、快速搜索、高级搜索、场景设置操作;

2.扩展模块列表均增加导入、导出功能;

3.扩展模块详情可进行编辑、删除、更换负责人、上传附件、查看操作记录操作;

4.扩展,客户,合同等模块详情可展示添加相关扩展模块的信息。

[Open API]简信CRM开放API端口,支持用户、线索、客户、合同、产品各模块的API接口调用。

1.管理员可在【后台管理-系统对接管理-API应用】添加所需获取的API应用;

2.添加API应用,填写基本信息会自动生成一个app_secret(生成后只展示一次,请妥善保存),作为接口调用的密钥;

3.API生成后可进行编辑、停用、删除操作。

[统计分析]新增销售结果、销售过程分析,并完善之前已有分析功能。

1.销售结果:新增成交客户分析、业绩目标完成情况统计,业绩目标的设置可在后台【业绩目标管理】进行设置;

2.销售过程:新增商机预测分析,优化销售漏斗、丢单原因分析;

3.销售行为:新增跟进次数、跟进方式、跟进客户与成交的跟进客户分析。

[简信·万象客]简信发布营销小程序“万象客”,助力企业营销推广,获客转化高质量客户。

1.名片分享:可在个人中心设置自己对外展示名片的基本信息,自动生成专属名片海报,一键存储、转发给好友分享至朋友圈;

2.产品推广:可在【个人中心-产品管理】创建产品信息,分享给他人用于商品营销,在我推广的产品可查看热度排行,查看每一产品感兴趣用户的排行;

3.客户管理:名片首页展示访客浏览名片行为轨迹,能了解客户的兴趣点和意向度,可将意向度较高的访客转化为客户,帮助企业筛选有效客户;

4.AI报表:在雷达-AI报表模块,可查看最近互动数据总览,包括新增访客、跟进访客、累计客户等统计分析内容。

优化

1.优化部分页面的按钮、颜色、布局等UI上的问题。

2.优化打印模板和产品模板效果。

Bug

修复已知bug。


CRM V_4.1.5
RELEASED 2020-04-03

WEB版内容:

【新增】产品新增“下架”功能,下架后当前产品的所有规格都会下架。

【新增】后台增加“已下架产品是否允许销售”、“添加回款单是否必须关联回款计划”、“合同未审核是否可提前添加回款计划”的基本设置项。

【新增】回款计划列表增加“未回款金额”项。

【新增】添加回款单选择回款计划弹窗增加合同名称的筛选。

【优化】添加合同时,增加合同金额不能低于产品总金额的限制。

【优化】沟通记录类型设置入口移动至后台管理-业务参数设置处。

【优化】规格设置入口移动至后台管理-业务参数设置处。

【优化】优化后台管理-产品分类移动操作问题(注:移动只能改变层级及上下级关系并非排序)。

【Bug】修复统计模块的产品统计,选择产品分类时,出现“服务器繁忙,请联系客服”字样。

【Bug】已知Bug修复。

APP版内容:

【新增】手机端新增商机推进流程。

【新增】新增商机详情内容,可点击查看其所关联的客户和联系人信息。

【新增】手机端新增公告模块,公告所通知部门人员可在手机端接收站内消息并查看公告详细信息。


CRM V_4.1.1
RELEASED 2020-02-21

【新增】新增常用模块,在PC端设置常用模块,手机端即可在首页查看常用功能

【新增】新增动态模块,登录手机即可查看用户最新动态,随时随地掌握最新情况

【新增】新增消息板块,使用手机即可接收待办提醒,避免重要事情遗忘

【新增】新增应用板块功能(找客户、合同、产品、回款计划、回款单、发票),与pc端保持统一,使用手机即可查看相关模块数据

CRM V_4.1.0
RELEASED 2020-01-16

【新增】新增客户到期时间字段列表显示

【新增】新增合同导出功能

【修复】修复产品无规格的情况下,编辑产品不会同步产品明细的价格等数据

【修复】修复合同审核后,系统没有自动标记成已成交或多次成交

【修复】修复回款单审核后,系统未自动更改回款计划的回款状态

【优化】优化自定义字段设置隐藏时占位效果

【优化】优化合同选择客户后,再选择联系人时,只能选择该客户关联的联系人

【优化】优化合同详情下,新增关联产品的产品合计信息

【修复】修复其他若干bug

CRM V_4.0.1
RELEASED 2019-11-28

1、全新的UI/UE/UX设计,系统更流畅

使用最新的页面交互设计和最主流互联网系统技术框架,提升用户操作便捷性、使用体验感和好感度,并完美兼容PC、手机、平板以及其他移动设备,保证用户在使用中产生更高效能。

2、功能模块化+自定义双管齐下

将系统部分重要功能进行模块化和组件化整合,拥有高度灵活的扩展性,并支持功能自定义字段操作,面对多场景化管理,行业维度两不误。

3、多元化办公平台,全场景管理无忧

√定制业务平台(PaaS):按真实业务需求创建自定义对象,支持更多业务场景,操作便捷,满足客户差异化的业务定制需求;

√大数据平台(BDS):基于业务场景,定制销售漏斗,优化转化路径,个性化设置数据看板,可直观、动态的展示营销、销售、服务等各类业务数据;

√开放平台(OpenAPl):连接企业内外部第三方系统,让业务畅通无阻,满足企业多元化需求;

4、全新服务体验,更低产品价格


CRM V_3.1.0
RELEASED 2019-03-27

WEB:
【新增】增加工单模块,支持自定义设置工单类型
【新增】系统设置新增水印功能,可自行开启或关闭
【新增】系统左下角增加客户支持联系信息
【优化】线索可批量转化为客户
【优化】呼叫中心拨打电话弹窗可快捷修改客户信息
【优化】优化部分体验问题
【修复】已知BUG修复

APP:
【优化】优化部分体验效果
【修复】已知BUG修复

CRM V_3.0.1
RELEASED 2019-02-19

WEB:

【新增】新增沟通日志导出功能

【新增】知识分类设置增加授权功能

【新增】新增用户管理导入功能

【新增】入库单、出库单等相关单据新增打印功能

【优化】CRM注册取消组织名设置逻辑

【优化】统一系统登录入口 https://my.crm.cc

【优化】合并原登录名和手机号信息,以后统一由手机号作为系统登录名

【优化】优化部分体验问题

【修复】已知BUG修复


APP:

【优化】登录逻辑优化

【优化】优化系统体验效果

【修复】已知BUG修复


CRM V_2.5.3
RELEASED 2018-11-23

WEB:

【新增】新增客户成交率分析

【新增】新增签约客户TOP10统计

【新增】新增合同、回款TOP10统计

【新增】新增员工绩效排行榜

【优化】优化商品库存展示问题

【优化】优化左侧导航栏折叠问题

【修复】已知BUG修复

CRM V_2.5.1
RELEASED 2018-10-09

WEB:

【新增】新增访客计划功能

【新增】搜索条件增加多选功能

【新增】新增进销存相关待办事项通知

【优化】优化部分体验

【修复】已知BUG修复


APP:

【新增】客户详情下新增访客计划功能

【新增】CRM相关模块新增提醒功能

【新增】合同详情可以添加沟通日志了

【优化】优化定位签到功能

【优化】优化系统体验效果

【修复】已知BUG修复

CRM V_2.1.7
RELEASED 2018-05-03

WEB: 
【新增】增加自定义合同模板打印功能
【新增】增加自定义审批及审批流
【新增】增加联系人导入功能
【新增】首页仪表盘增加日程、任务、公告自定义设置
【新增】增加考勤统计导出功能
【优化】优化部分体验
【修复】已知BUG修复
APP: 
【新增】增加自定义审批及流程审核功能
【优化】优化系统体验效果
【修复】已知BUG修复

CRM V_2.1.6
RELEASED 2018-03-31

WEB: 
【新增】增加呼叫中心功能
【优化】优化部分体验
【修复】已知BUG修复

APP: 
【优化】优化系统体验效果
【修复】已知BUG修复

CRM V_2.1.5
RELEASED 2018-01-27

APP:
【新增】模块增加高级筛选功能
【新增】附件预览支持多种格式预览
【优化】用户体验效果
【修复】修复已知BUG
WEB:
【新增】合同自定义字段功能
【优化】修复已知BUG

CRM V_2.1.4
RELEASED 2018-01-06

WEB:
【新增】考勤功能,可配置考勤规则(wifi或地理位置)
【优化】应收款可不必选合同
【优化】合同添加产品金额计算问题
【新增】合同下可添加提醒和沟通记录
【新增】应收款可设置周期提醒
【新增】合同可自定义审批流
【优化】合同下可查看关联的续费合同
【优化】业绩目标的设置增加编辑功能
【优化】线索池和客户池的删除权限
【修复】修复已知BUG
APP:
【新增】考勤模块,员工也进行手机考勤
【新增】客户列表的筛选功能
【修复】修复已知BUG

CRM V_2.1.3
RELEASED 2017-12-12

CRM2.0 升级功能如下:

【新增】财务模块新增应付款和付款单功能

【新增】商机可创建多个商机组,不同商机组和设置不同的商机阶段

【新增】销售漏斗可选择不同的商机组进行统计

【新增】商机模块自定义字段功能

【新增】回款单列表字段调整,支持回款单数据导出功能

【优化】优化回款模块字段名称不一致问题

【优化】优化部分模块用户体验及UI效果

【修复】修复已知BUG


APP:

【新增】财务功能模块

【新增】合同添加功能

【新增】回款单可在手机端进行审核

【优化】优化系统体验效果

CRM V_2.1.2
RELEASED 2017-11-25

【新增】手机APP新增合同功能

【新增】手机APP任务模块

【新增】web端 页面审批统计功能

【优化】web端 部分页面UI

【优化】已知bug

CRM V_2.1.1
RELEASED 2017-11-11

【新增】用户问题反馈中心

【新增】手机客户客户端APP(安卓/ios)

【新增】支持适配手机浏览器

【优化】线索客户导入模块

【优化】个人中心显示页面UI

CRM V_2.1.0
RELEASED 2017-10-28

【新增】客户详情中发票信息新增与维护

【新增】针对合同可添加对应的发票信息

【新增】可授权财务人员对发票信息进行审核

【新增】可设置部门或员工业绩目标

【新增】合同金额统计与回款金额统计

【新增】新增员工销售排行榜

【优化】优化首页数据信息展示内容

CRM V_2.0.9
RELEASED 2017-09-27

1、【新增】合同续约功能

2、【新增】合同到期提醒

3、【新增】合同可以添加多个应收账款并设置提醒

4、【新增】客户列表增加排序功能

5、【新增】客户共享和转移功能

6、【新增】客户详情下新增日程和操作日志

7、【新增】每个员工可设置拥有的客户数

8、【优化】列表底部增加统计功能

9、【优化】优化多处用户体验,修复多处BUG

CRM V_2.0.8
RELEASED 2017-09-19

1、新增了客户列表快捷添加沟通日志功能

2、沟通日志增加下次联系时间

3、新增沟通日志增加快捷回复

4、新增下次联系时间自动生成日程

5、新增首页快捷提醒功能


CRM V_2.0.7
RELEASED 2017-09-08

1、修复客户、商机、合同、财务等模块已知BUG 

2、优化客户筛选条件,优化客户池客户搜索功能 

3、新增签到模块,手机外勤签到可在PC端查看位置信息


CRM V_2.0.6
RELEASED 2017-08-25

1、优化了数据统计支持多种统计类型

2、优化了工作日设置的多条件功能

3、优化了客户列表高级筛选功能

4、优化了客户列表中创建时间的排序问题

5、优化了客户列表中选择客户置顶功能


CRM V_2.0.5
RELEASED 2017-08-05

1、修复了合同下展示的到期时间不正确问题 

2、修复了产品下架后状态未改变问题 

3、修复了合同详情中应收款时间展示问题 

4、修复了客户详情中附件无法下载问题 

5、修复了客户详情中联系人无法关联商机问题


CRM V_2.0.4
RELEASED 2017-07-31

1、增加了后台设置添加银行卡功能,在回款的时候可选择

2、优化了审批流程可自主选择下一审批人

3、优化了客户列表中高级搜索功能

4、合同列表增加了“我的合同”和“下属的合同”

5、优化了多处BUG


CRM V_2.0.3
RELEASED 2017-06-18

1、优化了首页动态圈的展示效果

2、优化了商机详情页阶段推进的展示效果

3、优化了日志添加附件的展示效果

4、优化了个人中心头像上传裁剪问题


CRM V_2.0.2
RELEASED 2017-05-30

1、修复了添加合同选择附件无法上传xiso格式 

2、修复了附件上传没有附件无提示的问题 

3、修复了联系人信息中二维码扫描匹配问题 

4、修复了日志中数据展示无法展示问题 

5、修复了客户列表在IE浏览器下无法横向滚动的问题


CRM V_2.0.1
RELEASED 2017-05-16

1、增加了任务模块,用户可更加便捷创建任务

2、优化了定位签到的地图显示样式 

3、优化了日程模块的日历展示形式 

4、修复了签到无法按照员工筛选的问题 


CRM V_2.5.2
RELEASED 2022-05-26

WEB:

【新增】新增单独的出入库模块

【新增】新增设置在库产品上下限功能

【新增】联系人、合同、商机、系统基本配置增加操作记录功能

【新增】优化商品库存排序功能

【优化】优化部分导出功能

【修复】已知BUG修复

APP:

【新增】消息通知新增待办事项功能

【优化】优化系统体验效果

【修复】已知BUG修复


CRM V_2.5.0
RELEASED 2018-09-12

WEB:

【新增】新增商品库存管理

【新增】新增库存调拨功能

【新增】新增商品采购、退货管理

【新增】新增供应商管理功能

【新增】产品新增SN码及SN码跟踪功能

【新增】新增产品销量统计

【新增】新增采购产品汇总统计

【新增】产品新增多规格功能

【优化】仓库管理增加库管角色

【优化】优化部分体验

【修复】已知BUG修复


APP:

【新增】客户详情下新增客户联系人展示

【新增】所有添加页面,点击返回按钮增加弹窗提醒

【优化】优化动态页面部分信息查看失败问题

【优化】优化了CRM详情的展示效果

【优化】优化各模块有关附件的存储逻辑