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在实施CRM项目的过程当中，软件里面所有的功能都不是独立运用的，而是协同发挥作用的，这也是CRM核心理念，所以企业的业务流程必需具备这样的协同流程化才能利用CRM软件来进行实施。
为了改进优化企业当前的所以业务，把所有不具备流程化执行运营的业务都去掉，因此这些项目从某种程度上来讲基本上很难给客户带来什么体验和良好的印象，因为客户只有与商家进行更多时间的接触才能体会到服务的优良。
因此，从这样的角度出发，CRM客户关系管理系统从销售、报价、订货一直到交易完成都要有一个正确顺序的流程，操作人员可以通过电脑得到生产、销售、库存、订单、活动的信息，并进行有效率的分析与管理。
再从市场营销的角度来考虑，CRM系统提供了营销自动化的流程管理，可以根据市场的反应来策划出相应的营销服务流程，可以对整个营销执行进行预算、跟踪和分析，提高企业的营销竞争能力，从而吸引更多的客户。
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