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在部署了CRM系统之后企业需要确认了解每个合作伙伴为自己的项目策划的人员部署计划，在这些人员里面有多少顾问，有多少是销售人员，有多少服务人员，有多少管理人员，他们的实施操作内容分别是负责什么的。
每个顾客都别分负责哪些项目？而很多人觉得比较理想的状态是有个顾问专门为自己提供服务，如果CRM合作商反过来要求企业的人员为他们做些事情的话就需要特别注意了，这是个非常危险的信号。
CRM客户关系管理系统比较复杂，从而使用得它在只有一个团队的情况下不能同时进行多个项目，一定要避免这种情况的出现，想要了解合作的人员计划和项目管理方法就需要企业去实现以下这个目标：
1、让所有的客户都了项目的策划方案和预算情况以及实施计划；
2、避免过多项目的堆压，这点在上面已经提到了，不要同时实施多个项目，不然会造成项目混乱；
3、在项目当中适当阶段，以及的环节要防止计划和预算出现比较大偏差；
4、项目实施完成之后，需要重新组建团队来管理CRM软件。
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