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在即将部署CRM系统前要准备好所有的任务规划内容文档，除此之外还有确保你有足够的项目运营资金以及管理者的支持才行，之前已经提到过实施CRM项目获得管理层的支持对项目的实施非常有利，而要想获得管理层的支持，就要把关注点集中在具体项目上。
与此同时，想要获得管理者的支持可以从两个渠道来获取：一、是和上级某个领导有着不错的信任关系；二、是通过详细介绍CRM项目的规划以及预期为企业创造的利益来打动管理者，让他们了解到实施CRM项目是出于为企业带来更好发展和收益。
项目的实施步骤和计划安排应该由于核心操作团队人员来编制，包括风险、项目时间表以及项目 需要依赖什么样的关系，以及关键的事项需要从哪里获得，要反复和那些对风险处理有经验或者有着一定关系的相关人员进行沟通。
从正确的人手里获得需要的信息以及和正确的人处理好关系才能保证CRM项目在实施过程中一旦出现问题后，项目经理可以顺利地解决或者有效地控制问题的延伸，这些都需要管理者的支持和信任，如果不能得到他们的信任，出现问题后管理者就会终止CRM客户关系管理系统，这样的话所有的努力都白费了。
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