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如果企业打算定制CRM系统，那么就要把它当成项目的一部分，要明白它是和标准应用功能相关性，以及配置方面不同于普通的CRM成品，假如把标准CRM产品设计和配置当成颜色来对比的话，这种区别可以给程序的开发带去以下这些指导：
1、文档编写指导，企业应用创建比较详细的功能规格说明，且作为设计过程的输出，能够保证文档跟着设计的变化可以随时更新。
2、计划多个开发过程评估CRM软件，对于复杂的CRM也是如此，这使得企业能够有机会直接地了解开发的过程，并可以根据需要随时对CRM进行修改。
3、防止功能臃肿，扩展功能对预算和发开进度都会产生影响，但很多时候是出于有这个必要，所以不建议一口气把所有的开发工作都完成，反之要把那些需要的但又超过范围的功能规划在CRM管理系统开发过程里。
4、管理外部团队，CRM客户关系管理系统开发的外包服务已经变得越来越普遍，即使是大企业也意识到自主组建开发花费的成本更大，而外包服务可减少经济和解决技术上的困难，找个经验丰富的第三方供应商更能满足企业的需要。
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