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很多企业在实施CRM管理系统的初期经常会忽略对当时的流程分析，更不用说这些流程用文档的方式记录下来，这对于项目的执行来讲是不利的，如果项目的负责人能够把它记录下来，并确保信息的一致性可以得到以下两个好处：
1、如果程序流程和项目流程能够保持相同，那么操作人员在执行的过程当中出现失误的概率就会越小，管理和分析人员的工作压力也会减少，且不需要借助任何技术来推动使用场景和业务流程，预先设定好的流程只要文档保持一致就已经可以满足实施团队的执行需要。
2、CRM系统流程的更新，预先分析好的流程可以让项目分析人员去评估这些步骤，并分析这些步骤是否能给企业带来好的发展，这个工作需要专门花些时间去评审任何流程可能会发生的变化，如果出现了就立刻去完善它同样能通过CRM系统来满足用户的业务发展需求。
当项目负责人完成了客户管理软件初期的流程分析时，不仅需要说明详细的执行步骤，还要指明流程最后的预期结果，且不管在什么时候都要把这些内容生成文档报告，要利用这些报告来分析当前的工作情况和可能发生的改变。
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