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如果有人想创建CRM系统工作流程和规则就必须登录到部署CRM的服务器才行，因为工作流程安装在了服务器当中，而且没有WEB用户界面，但可以利用电脑通过远程控制去登陆服务器，分配给用户的安全角色指定用户可以执行哪些任务。
在CRM客户关系管理系统当中，所有操作用户都要最少有一个安全角色去用于系统的访问，而在默认的情况下，只有两个安全角色才能拥有权限访问上服务器，分别是：
1、CRM系统管理员角色，用管理员的角色去创建工作流程和规则，工作流程中的所有事件都将在安全的情况下进行定义，也只有系统管理人员才能权限在默认的情况在服务器的管理器当中去执行任务。
2、指定CRM管理系统操作者，系统设置当中指定的CRM操作人员也有相应的权限去使用工作流程器，不过在默认的情况下，指定的操作者只能去访问由普通用户的记录，可以测试工作流程，但不能用于创建和生产系统有关的工作流程，以下两种情况例外：
1、更改CRM指定操作人员的权限，让他可以执行更高级别的操作；
2、把指定操作人员与拥有高级别权限的人员进行关联，这样的话，他们会同时拥有更高级别的权限。
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