基于对用户需求的深入洞察与思索,简信CRM一直在不断地对产品进行优化更新。2022年9月28号,简信CRM标准版产品PC端和移动端都进行了全新的功能升级和优化工作,下面我们就看一下这次的更新内容:
PC端:
1、新增自定义字段日期选择器
自定义字段功能增加【日期选择器】基础字段的“禁选日期”属性,可控制日期只能往后选,不能再往前选。
2、增加发票号码编辑
财务-发票-发票号码填写完毕后,可以进行二次编辑。
3、采购订单支持批量发起审批
4、新增可修改客户名称
支持商机名称、报价单名称、合同名称默认读取所选客户名称,可进行手动修改。
5、新增发票字段自定义
6、新增日程待办跳转
日程相关项待办增加项可点击跳转关联链接。
7、新增统计数字展示
统计分析内涉及到统计图的样式均增加数字展示项。
8、新增审批自行配置开关
合同、采购订单的审批可进行自主配置开关的功能,关闭的话就不走审批流,直接创建成功项目。
9、调整功能模块的顺序
线索、线索池、客户、客户池 顺序调整,调整进销存放到统计模块前面。
手机端:
1、发票改为自定义字段,手机端保持统一
2、后台自定义设置合同、回款审批开启关闭,手机端保持统一
3、统计-客户数据-客户新增分析/客户区域分布/客户自定义分析:手机端数据为空
4、采购订单审批、合同审批、合同续约、发票审批模块关闭审批,手机端列表上面的状态同步隐藏
修复:
1、修复PC端回款计划列表右下角统计错误的问题;
2、修复回款作废原因字段丢失的问题;
3、修改回款单作废后取消作废,不会返回到费用收支内的问题;
4、修复审批流程设置抄送人后,未正确调用的问题;
5、修复附件新增后页面未及时刷新的问题;
6、修复报价单作废后,点取消作废没反应的问题;
7、修复项目统计数值,精度没有处理好的问题;
8、优化续约合同审批通过后,原合同取消到期提醒;
9、优化发票模块发票号码未显示到列表页上的问题;
10、去掉找客户功能;
除了以上新增功能,本次PC端更新还优化首页的部分图标颜色及展示内容;优化代码;修复已知bug,提高系统稳定性,感谢您对简信CRM的一路支持,我们会继续探索新的功能,给用户提供更优质的产品。您可以登录简信CRM进行全方位的体验和使用!